Sun City – небольшой город, который затянуло в гущу событий: битву между Великими и демонами. В раннем средневековье Великие решили наделять людей божественной силой, так появились Избранные. Они управляют судьбами людей и миром. В Солнечном городе Избранная только одна – ее имя Элизабет. Ее помощник полубог Вольф Краузе, в чьем теле дух Великого Лозрона – покровителя тьмы и хаоса.
Демоны, в свою очередь, всяческими силами пытаются убить Избранную, считая, что миром должны править только они. В Сан Сити вампиры и оборотни – двудушники, насильно или по своей воле получившие вторую душу демона. Вампирами становятся те люди, которые по своей воле заключили сделку с демоном и разделили с ним тело. Оборотни же те, которым насильно другие двудушники вселили демона.
Двудушники разделились на два клана, объединяющих, как вампиров, так и оборотней под одной «крышей». Клан Талион: глава Мастер вампиров в возрасте более 1000 лет – Болдуин. Клан Опрано: глава Мастер вампиров – Айзек Люко. Разница между ними велика за счет того, что в клане Опрано собрались двудушники, плохо контролирующие демона, а вот Талион собрал всех, кто контролирует волю демона внутри себя.
Клан Талион открыл в прямом эфире телевиденья тайну своего существования. Опрано же ушли в тень, тщательно скрывая свое влияние и численность.
Люди пока смерились с существованием Талиона, поскольку вампиры уверяли, что для существования им не нужна человеческая кровь, подходит любая другая. Но это лишь временное примирение людей и хищников.
Большая часть магов стала на защиту Избранной, вступая в борьбу с двумя кланами демонов. Но есть среди магов и черные ведьмы и колдуны, которые не верят в правильный выбор Великих. Для них неприемлемо передавать власть над судьбами смертным людям. Они отвергли веру и служат темным силам.
Белые маги принесли клятву и Великие открыли им некоторые тайные знания в области магии. Меж тем темные маги владеют черной магией, которая предполагает нечестную игру ведьм и колдунов.

Особенности вампиров и оборотней.
Мы взяли модель приближенную к классической. При этом оборотни не превращаются только в волков, в их распоряжении любое одно животное. Оборачиваются во время полнолуния или во время сильной агрессии. Их преимущество в ловкости и силе. Стихийной магией не владеют.
Вампиры владеют только одной стихией и примитивной иной магией. Мастера вампиров более сильные в магии. Бессмертны и зависимы от крови, особенно крови сильных магов, которая действует, как наркотик. Кровь вампиром может залечивать раны людей. Не могут зайти в дом без приглашения и аллергия на солнечный свет. Цвет глаз меняется на серый во время лидирования демона.